BOP FINANCE

BOP Finance AI Agent

Design für SteuerberaterTax accountant-first design

Ein Arbeitsbereich für Abstimmung, Compliance und KI-AgentenOne workspace for reconciliation, compliance, and AI agents

Das Dashboard orientiert sich an den Prioritäten von Buchhaltern. Ausnahmen, nicht abgestimmte Posten, unbezahlte Rechnungen und Compliance-Probleme werden vor allgemeinen Kennzahlen angezeigt.The dashboard is organized around accountant priorities, so exceptions, unreconciled items, unpaid invoices, and compliance issues are surfaced before generic activity metrics.

✓Globale Mandantenübersicht zur Priorisierung des Arbeitstages.Global Tenant Overview for accountants to prioritize their day.
✓Live KI-Agenten-Struktur für die Dokumentenverarbeitung mit Gemini.Live AI agent structure for document processing using Gemini.
✓Automatisches Einfordern von Dokumenten und DATEV-Kontierungsvorschläge.Automated document chasing and DATEV ledger code suggestions.

Prioritäts-Dashboard-BlöckePriority dashboard blocks

Nicht abgestimmte BankpostenUnreconciled bank items1.140,00 €
Unbezahlte Rechnungen im ZeitraumUnpaid invoices in period95,00 €
Ausgaben ohne RechnungExpenses without invoice5 Gruppen5 groups
MwSt. / Compliance-UnstimmigkeitenVAT / compliance discrepancies1 Risiko-Warnung1 high-risk note
Zugeordnete Ausgaben abgeglichenAllocated expenses matched6 Posten6 items

BlueOcean KI analysiert…BlueOcean AI is Analyzing…

Daten werden extrahiert, Bankposten abgeglichen und Bericht erstellt.Extracting data, cross-referencing bank items, and generating report.

Globale MandantenübersichtFirm-wide Tenant Overview

Erkennen Sie schnell, welche Mandanten Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Sortieren Sie nach fehlenden Belegen oder Compliance-Warnungen.Quickly identify which clients require your attention. Sort by missing documents, unreconciled items, or compliance flags.

Aktive Mandanten gesamtTotal Active Clients12
Globale HandlungsbedarfeGlobal Action Items24 Ausnahmen24 Exceptions
Eingesparte Zeit durch KI (Monat)AI Time Saved (MTD)18.5 Stunden18.5 hours

Mandanten-ArbeitsbereicheClient Workspaces

MandantennameClient NameZeitraumPeriodHandlungsbedarfAction ItemsAbstimmungReconciliationSchnellzugriffQuick Actions
Cedar Stone Consulting LtdZypernCyprus • Horizon Commerce Bank FebFeb 2026
2 Fehlende Dok.2 Missing Docs1.140 € Ungeklärt€1,140 Unreconciled
85% Abgeglichen85% Matched
BOP BLUEOCEAN PRIVACY LTDÖsterreichAustria • Revolut Business (EUR) FebFeb 2026
1 MwSt. Warnung1 VAT Flag980 € Ungeklärt€980 Unreconciled
92% Abgeglichen92% Matched
Rivergate Ops GmbHDeutschlandGermany • Atlas Treasury Bank FebFeb 2026 Alles erledigtAll Clear
100% Abgeglichen100% Matched
Cedar Stone Consulting Ltd

Steuer-DashboardTax Dashboard

Für Steuerberater sind die wichtigsten Signale Ausnahmen, nicht abgestimmte Beträge, fehlende Dokumente, unbezahlte Rechnungen und Compliance-Probleme.For a tax accountant, the most important signals are exceptions, unreconciled amounts, missing documentation, unpaid invoices, and compliance issues.

Ungeklärte EinzahlungenUnreconciled deposits
980 €
HandlungsbedarfAction required
Unbezahlte RechnungenUnpaid invoices
40 €
1 Rechnung offen1 invoice open
Ausgaben ohne BelegExpenses without invoice
5
Zuordnung erforderlichNeeds allocation
Compliance-WarnungenCompliance alerts
1
MwSt.-AbweichungVAT discrepancy

Zusammenfassung der PeriodePeriod summary

FebFeb 2026

Spiegelt die Struktur von Abstimmungsberichten wider.Built to mirror the structure of reconciliation reports.

Geldeingang laut Kontoauszug gesamtTotal money in per bank statement3.420,00 €
Geldeingänge mit passenden RechnungenIncoming funds with matching invoices2.160,00 €
Geldeingänge ohne RechnungsbelegeIncoming funds missing invoice documentation1.140,00 €
Summe unbezahlter Ausgangsrechnungen im Feb 2026Total unpaid invoices issued in Feb 202695,00 €

PrioritätswarteschlangenPriority queues

Fehlende RechnungsbelegeMissing invoice documentation
Für 1 Bankeinzahlung fehlt das Rechnungsdokument.1 incoming bank deposit lacks its invoice document.
Ausstehende unbezahlte RechnungOutstanding unpaid invoice
Rechnung INV-55-2041 ist zum 28. Feb 2026 noch unbezahlt.Invoice INV-55-2041 remains unpaid as of Feb 28, 2026.
MwSt.-Abweichung bei GutschriftVAT discrepancy on credit note
Ein Dokument außerhalb der Periode zeigt widersprüchliche Reverse-Charge- und MwSt.-Behandlungen.One out-of-period document shows contradictory reverse-charge and VAT treatment.

Dokumentenverarbeitungs-StrukturDocument Processing Structure

Laden Sie Dateien in die entsprechenden Ordner hoch. Der KI-Agent gleicht Kontoauszüge mit Rechnungen ab.Upload files into their respective folders. The AI Agent will cross-reference statements with invoices.

🏦 KontoauszügeBank Statements

Monatliche Kontoauszüge hier ablegen (CSV oder PDF).Drop monthly statement exports here (CSV or PDF).

+ Bankdateien hinzufügenAdd Bank Files
Revolut_Statement_Feb2026.pdf
BereitReady

🛒 EingangsrechnungenPurchase Invoices

Eingehende Rechnungen, Belege und Abos ablegen.Drop incoming bills, receipts, and subscriptions.

+ Eingangsbelege hinzufügenAdd Purchase Docs
Invoice-936FB5C1-6353.pdf
BereitReady
5473587338.pdf
BereitReady
amazon_prime_feb.pdf
BereitReady

📈 AusgangsrechnungenSales Invoices

An Kunden ausgestellte Ausgangsrechnungen ablegen.Drop outgoing invoices issued to your clients.

+ Ausgangsbelege hinzufügenAdd Sales Docs
INV-48-0005.pdf
BereitReady
INV-17-0014.pdf
BereitReady
INV-21-0012.pdf
BereitReady

KI-generierter BerichtAI Generated Report

Dieser Bericht wurde vom BlueOcean KI-Agenten dynamisch aus Ihren hochgeladenen Dateien erstellt.This report was synthesized dynamically by the BlueOcean AI Agent using your uploaded files.

BLUEOCEAN SYNTHETIC AI AGENT Demo-BeispielDemo Sample

Kontoauszug vs. RechnungsabstimmungBank Statement vs. Invoices Reconciliation

UnternehmenCompany: BOP BLUEOCEAN PRIVACY LTD • ZeitraumPeriod: Feb 2026 • KontoAccount: Revolut Business

98%

1. ZusammenfassungExecutive Summary

Geldeingang laut Kontoauszug gesamtTotal “Money In” per Bank Statement2.775,00 €
Geldeingänge mit passenden RechnungenTotal Incoming Funds with Matching Invoices1.795,00 €
Geldeingänge ohne RechnungsbelegeIncoming Funds Missing Invoice Documentation980,00 €
AbstimmungsstatusReconciliation StatusABGEGLICHENBALANCED

2. Abgeglichene Transaktionen (100% Übereinstimmung & vorkontiert)Reconciled Transactions (100% Match & Pre-Coded)

DatumDateAbsender/EmpfängerSender/PayeeRechnungs-Nr.Invoice #BetragAmountVorgeschlagenes DATEV-KontoSuggested Ledger Code
19 Feb 2026Dr. Stefan Rücker GmbHINV-48-000529,00 €#8400 – Erlöse (Rev. Charge)#8400 – Revenue (Rev. Charge)
17 Feb 2026VITORI Health GmbHINV-17-0014450,00 €#8400 – Erlöse (Rev. Charge)#8400 – Revenue (Rev. Charge)
02 Feb 2026Google Workspace547358733825,30 €#4920 – IT-Dienstleistungen#4920 – IT Services
01 Feb 2026Mable GmbH936FB5C1-6353199,00 €#4900 – Sonstige betriebl. Aufwendungen#4900 – Misc. Operating Costs

3. Handlungsbedarf: Ausnahmen & fehlende BelegeAction Required: Exceptions & Missing Evidence

DatumDateBankbeschreibungBank DescriptionErwarteter BetragExpected AmountStatus
5 Feb 2026Money added from S. JARITZ STAHLBAU980,00 €Fehlende AusgangsrechnungMissing Sales Invoice
11 Feb 2026Lumen Ridge Trading Ltd (INV-55-2041)95,00 €Unbezahlt / ÜberfälligUnpaid / Overdue

4. Compliance & BuchhaltungshinweiseCompliance & Accounting Notes

⚠️ MwSt.-Abweichung (Gutschrift INV-47)VAT Discrepancy (Credit Note INV-47) Die Positionen berechnen 19% Standard-MwSt. (163,40 €), aber die Fußzeile besagt ausdrücklich ‘Keine USt. gemäß Artikel 138 (Reverse Charge)’. Dies ist ein direkter Widerspruch, der eine manuelle Überprüfung erfordert.The line items calculate a 19% Standard VAT (€163.40), but the footer explicitly states ‘Keine USt. gemäß Artikel 138 (Reverse Charge)’. This is a direct contradiction requiring manual review.
📝 Buchungsaufteilung (Karl Pusch)Accounting Split (Karl Pusch) Auszahlungen in Höhe von insgesamt 3.949,00 € müssen gemäß den Unternehmensrichtlinien in Gehalt (708,40 €) und Gewinnausschüttung (3.240,60 €) aufgeteilt werden.Payouts totaling €3,949.00 must be split into Salary (€708.40) and Dividend Distribution (€3,240.60) according to tenant policy.

KI-Agenten KonfigurationAI Agents Configuration

Das Produkt enthält die Agentenkonfiguration für den Rechnungs-Bank-Check und den Rechnungs-Compliance-Check.The product includes agent configuration for Invoice Bank Check and Invoice Compliance Check.

Rechnungs-Bank-CheckInvoice Bank Check

AktiviertEnabled

Gleicht Kontoauszugstransaktionen mit Rechnungsbelegen ab und markiert fehlende oder unbezahlte Posten.Matches bank statement transactions against invoice evidence and highlights missing or unpaid items.

HaupteingabenPrimary inputsKontoauszüge + RechnungenBank statements + invoices
HauptausgabenMain outputsAbgeglichen, Ungeklärt, UnbezahltMatched, unreconciled, unpaid
RisikoprioritätRisk priorityHochHigh
Toleranz: exakte ÜbereinstimmungTolerance: exact match
WährungsnormalisierungCurrency normalization
Mandantenspezifische RegelnTenant-specific rules

Rechnungs-Compliance-CheckInvoice Compliance Check

AktiviertEnabled

Überprüft die MwSt.-Behandlung, Pflichtfelder für Rechnungen, Reverse-Charge-Logik und widersprüchliche Dokumenthinweise.Reviews VAT treatment, required invoice fields, reverse-charge logic, and contradictory document notes.

HaupteingabenPrimary inputsRechnungen + GutschriftenInvoices + credit notes
HauptausgabenMain outputsCompliance-Flags, MwSt.-RisikenCompliance flags, VAT risks
RisikoprioritätRisk prioritySehr hochVery high
MwSt.-Regeln pro MandantVAT rules per tenant
Reverse-Charge-PrüfungenReverse-charge checks
Prüfung auf fehlende FelderMissing field checks

KostenrechnerCost Calculator

Diese Seite schätzt die Nutzung von KI-Transaktionen und die voraussichtlichen Kosten.This page estimates AI transaction usage and projected cost.

Diesen Monat verarbeitete DokumenteDocuments processed this month176
KI-TransaktionenAI transactions1.052
Geschätzte KI-KostenEstimated AI cost231,60 €
AgentAusführungenRunsØ Tx/AusführungAvg tx/runGesamt TxTotal txGeschätzte KostenEst. cost
Rechnungs-Bank-CheckInvoice Bank Check769684136,80 €
Rechnungs-Compliance-CheckInvoice Compliance Check61636673,20 €
Konnektor Einlesung/OCRConnector ingestion/OCR39—421,60 €

BenachrichtigungenNotifications

Benachrichtigungen konzentrieren sich auf fehlende Belege, unbezahlte Rechnungen, Compliance-Warnungen und Konnektor-Ergebnisse.Notifications focus on missing evidence, unpaid invoices, compliance flags, and connector results.

Compliance-Warnung • MwSt.-AbweichungCompliance alert • VAT discrepancy
Gutschrift CN-11-8842 hat widersprüchliche MwSt.-Behandlung und Reverse-Charge-Hinweise.Credit note CN-11-8842 has conflicting VAT treatment and reverse-charge note.
Fehlende RechnungsbelegeMissing invoice evidence
Für eine Bankeinzahlung über 1.140,00 € liegt kein Rechnungsdokument vor.One incoming bank deposit for €1,140.00 has no invoice document in the batch.
Erklärung zur Buchhaltung erforderlichAccounting explanation needed
Auszahlungssumme für Evan Holloway sollte in Gehalt und Gewinnausschüttung aufgeteilt werden.Evan Holloway payout total should be split into salary and dividend distribution.

Daten-KonnektorenData Connectors

Konnektoren ermöglichen es Benutzern, Dokumente direkt aus externen Systemen wie Dropbox und SharePoint abzurufen.Connectors let users pull documents directly from external systems such as Dropbox and SharePoint.

BanksystemeBank systems
Kontoauszüge und Transaktions-Feeds importieren.Import statements and transaction feeds.
Microsoft SharePoint
Rechnungsordner aus SharePoint-Bibliotheken abrufen.Pull invoice folders from SharePoint libraries.
Dropbox
Rechnungen direkt aus Dropbox-Ordnern der Mandanten importieren.Import invoices directly from tenant Dropbox folders.
Google Drive
Rechnungen und Belege aus Drive einlesen.Read invoices and receipts from Drive.
Gmail-Konnektor
Rechnungsanhänge aus ausgewählten Posteingangs-Labels sammeln.Collect invoice attachments from selected inbox labels.
Google Gemini
Optionale Konfiguration externer KI-Anbieter.Optional external AI provider configuration.
Claude LLM
Optionale Konfiguration externer KI-Anbieter.Optional external AI provider configuration.
Slack
Teamwarnungen oder Zusammenfassungen senden.Send team alerts or summaries if needed.
Custom API
Mandantenspezifische Quellsysteme später hinzufügen.Add tenant-specific source systems later.

EinstellungenSettings

Allgemeine Arbeitsbereichseinstellungen sowie mandantenspezifische Buchhaltungsstandards.General workspace settings plus tenant-specific accounting defaults.

BuchhaltungsstandardsAccounting defaults

Reverse-Charge-PrüfungReverse charge reviewAktiviertEnabled
Eskalation bei fehlenden RechnungenMissing invoice escalationSofortigImmediate
Schwellenwert für unbezahlte RechnungenUnpaid invoice threshold30 Tage30 days
Steuer-Copilot KITax Copilot AI SchließenClose ✕
Hallo! Ich bin Ihr Steuer-Copilot. Ich habe Kontext zu allen hochgeladenen Dateien in diesem Mandanten-Arbeitsbereich. Fragen Sie mich etwas.Hi! I’m your Tax Copilot. I have context on all files uploaded to this tenant workspace. Ask me anything.
Versuchen Sie: “Warum wurde die Gutschrift von Willow Crest markiert?” oder “Entwirf eine E-Mail wegen des fehlenden Belegs über 1.140 €.”Try: “Why did you flag the Willow Crest credit note?” or “Draft an email asking for the missing €1,140 receipt.”
🇬🇧 EN🇩🇪 DE

Professioneller Zugang für mandantenfähige BuchhaltungProfessional access for multi-tenant accounting work

Da das Produkt für Steuerberater entwickelt wurde, die mehrere Mandanten verwalten, unterstützt der Login rollenbasierten Zugriff und eine schnelle Rückkehr zum richtigen Mandanten-Arbeitsbereich.Because the product is meant for tax accountants managing several tenants, the auth flow should support clear role-based access and quick return to the right client workspace.

✓Schneller Login mit mandantenbezogener Arbeitsbereichsauswahl.Fast login with tenant-aware workspace selection.
✓Saubere, vertrauenswürdige Registrierung für Kanzleien und Teams.Clean, trustworthy registration for firms and team members.
✓Visueller Stil ist an die Hauptanwendung angepasst.Visual style aligned with the main application.

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Willkommen zurück in Ihrem Arbeitsbereich.Welcome back to your workspace.

Passwort vergessen?Forgot password?
Noch kein Konto?Don’t have an account yet?

Kunden-Mobile-AppClient-Facing Mobile App

Während die Web-Plattform für den Steuerberater gedacht ist, wurde die Mobile App für den Mandanten (Unternehmer) entwickelt. Sie ermöglicht das einfache Scannen von Belegen von unterwegs und warnt automatisch, welche Dokumente der KI fehlen.While the web platform is for the tax accountant, the mobile app is designed for the tenant (business owner). It makes it frictionless to snap receipts on the go and automatically alerts them exactly which documents the AI is missing.

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Hallo, Cedar StoneHello, Cedar Stone
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Dokument scannenScan Document
Beleg oder Rechnung fotografierenSnap a receipt or invoice
HandlungsbedarfAction Required 2 Aufgaben2 Tasks
Ihr Steuerberater benötigt 2 fehlende Rechnungen für Februar.Your accountant needs 2 missing invoices for February.
Kürzliche UploadsRecent Uploads
Taxi_Beleg_Feb.jpgVerarbeitetProcessed
INV-48-0005.pdfVerarbeitetProcessed
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AufgabenTo-Do 2
DateienFiles
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Fehlende BelegeMissing Evidence

Die KI hat Ihren Kontoauszug abgeglichen, konnte aber die Rechnungen für diese Transaktionen nicht finden.The AI matched your bank statement but couldn’t find the invoices for these transactions.

Meridian Fabrication +1.140,00 €
Einzahlung erhalten am 11. Feb 2026.Deposit received on Feb 11, 2026.
S. JARITZ STAHLBAU +980,00 €
Einzahlung erhalten am 5. Feb 2026.Deposit received on Feb 5, 2026.
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